从第37届物流状况报告看欧洲供应链韧性：在颠覆中锻造竞争力

全球供应链的新常态：从效率至上到持续适应

2026年7月，美国供应链管理专业协会（CSCMP）与科尔尼咨询公司联合发布了第37届物流状况报告（State of Logistics）。这份年度报告历来被视为全球物流行业的晴雨表，其核心主题——“在颠覆中锻造竞争力”（Forged in Disruption）——标志着行业思维的根本性转变。报告明确指出，长期的五年计划已不再适用，取而代之的是“持续适应”的能力。尽管该报告聚焦美国市场，但其揭示的五大结构性力量——不对称全球增长、金融条件收紧（通胀与债务上升）、地缘贸易与资本流动重组、劳动力与生产率约束、以及能源价格持续波动——同样深刻影响着欧洲供应链格局。

对于欧洲商业界而言，这份报告的价值不仅在于数据本身，更在于它展示了领先企业如何将颠覆转化为竞争优势。欧洲的供应链管理者正面临类似甚至更为复杂的挑战：俄乌冲突后的能源危机、碳边境调节机制（CBAM）带来的合规成本、以及欧盟《关键原材料法案》推动的供应来源多元化。美国的经验表明，仅仅追求低成本效率已不足以保证竞争力；韧性、定价纪律和数字生产力正在成为新的护城河。

欧洲物流成本的镜鉴：效率与韧性的再平衡

报告显示，2026年美国商业物流总成本占GDP的7.8%，较2025年的8.7%有所下降。这一比例远低于1979年卡车运输放松管制前的19%，反映出长期效率提升。然而，欧洲的物流成本占GDP比例通常更高（据欧盟委员会数据，约为9-12%），部分原因是更高的燃油税、基础设施碎片化以及劳动力市场刚性。美国报告中的趋势——从“网络债务”转向“网络漂移”——对欧洲具有警示意义。“网络债务”指因延迟重新设计而产生的低效率，而“网络漂移”则是因被动调整而逐渐削弱供应链性能。欧洲企业若继续沿用临时性应对措施（如频繁更换供应商或囤积库存），可能陷入长期竞争力下降的陷阱。

报告特别指出，贸易政策的变化速度已达到“平均每1.5周一次”的频率，关税复杂性成为永久性变量。对于依赖全球贸易的欧洲制造业（尤其是汽车、化工和机械行业）而言，这意味着传统的年度采购谈判模式必须让位于更加动态的采购策略。欧盟正在推进的“开放战略自主”政策要求企业在多元化供应与区域化生产之间找到新的平衡点。

AI与自动化：从试验到价值创造的临界点

报告中的一个关键发现是：人工智能已从试验阶段转向可衡量的商业价值。AI通过解释、预测、建议和执行四种能力创造价值，但采纳率仍然不均衡。在美国，领先企业已将AI嵌入核心工作流程，而许多组织仍停留在孤立试点阶段。欧洲的情况与此类似，但欧盟《人工智能法案》（AI Act）的监管框架可能对AI在供应链中的应用产生双重影响：一方面提高信任度和标准化，另一方面增加合规成本。

在劳动力约束方面，美国仓储行业年离职率仍超过40%，企业正加速自动化和数字化投资。欧洲面临的劳动力短缺更为严峻——德国物流行业协会（BVL）估计，德国物流业每年需填补约10万个岗位缺口。这为欧洲自动化解决方案提供商（如KUKA、Grenzebach）以及仓储机器人初创企业（如Exotec、Magazino）创造了市场机遇。报告强调，资产生产力优于网络扩张，这对资金约束较大的欧洲中小企业尤为重要。

物流模式演变对欧洲的启示

报告对各运输模式的深入分析也为欧洲提供了具体参考：

• 卡车运输：美国整车市场正经历供应驱动的重塑，自2022年以来约8.9万家承运商退出。欧洲卡车运输同样面临运力紧张（受限于司机短缺和碳排放法规），且欧盟的“欧洲绿色协议”推动的零排放卡车转型将进一步改变成本结构。美国领先托运人转向动态采购策略，欧洲企业可借鉴这一做法，例如利用数字化货运平台（如DB Schenker的Connect 4.0）进行实时运力匹配。

• 铁路：报告中提及的诺福克南方与联合太平洋合并案（若成功将形成美国首个海岸到海岸单线网络）引发了关于竞争与服务的辩论。欧洲铁路货运一直面临跨境协调困难，欧盟正在推进的“欧洲铁路年”倡议和单一铁路区域建设，其目标正是降低门槛。美国案例提示，合并可能带来效率提升，但需谨慎监管以确保市场竞争。

• 航空货运：2025年全球航空货运量增长3.4%，但区域差异显著。报告指出，“航空货运正转向高价值密度货物，速度和可靠性优先于运输成本。”这对欧洲制药、奢侈品和电子行业至关重要。同时，可持续航空燃料（SAF）要求的上升增加了成本压力，欧盟的ReFuelEU法规要求到2030年SAF使用比例达到5%，这将进一步推动高价值货物转向海运或陆运替代方案。

• 海运：全球集装箱运力过剩，但红海、巴拿马运河等瓶颈提供了短期费率支撑。欧洲面临独特的苏伊士运河依赖风险，地缘政治动荡迫使企业考虑好望角航线或中欧班列等替代方案。报告中的“网络漂移”概念在此尤为适用：被动调整路线可能暂时解决问题，但长期可能侵蚀网络效率。

• 电商与最后一英里：美国取消中国包裹的最低免税额（de minimis）导致每日航空货运量下降约85%，促使企业转向国内履约。欧洲虽然未完全照搬此政策，但欧盟正在讨论取消150欧元以下进口商品的增值税豁免。这将对依赖跨境直邮的电商平台（如全球速卖通、SHEIN）构成冲击，加速欧洲本土仓储布局。2025年美国最后一英里费率平均上涨5.9%，欧洲面临的类似压力来自劳动力成本上升和零排放区域限制。

• 第三方物流（3PL）：报告认为3PL行业正达到“战略转折点”，客户需求从交易执行转向端到端协调。欧洲3PL巨头（如DSV、Kuehne+Nagel）已通过收购扩大规模和密度，并嵌入AI赋能的可见性工具。这一趋势与欧盟“欧洲数据战略”相契合，但跨境数据流动的合规要求（如GDPR）仍是挑战。

对欧洲政策制定者与企业的战略建议

基于第37届物流报告的分析框架，欧洲决策者和企业可采取以下优先行动：

1. 将韧性设计为常态化成本：欧盟委员会应继续推进供应链压力测试和预警机制，同时将“韧性预算”纳入产业政策补贴（如国家援助临时框架）。企业需重新设计网络时考虑冗余容量和替代路线，而不是仅追求最低库存。

2. 加速AI与自动化投资：欧盟应利用“数字欧洲计划”和“地平线欧洲”资金支持AI在物流中的应用，尤其是在中小企业中推广数字孪生和预测分析。企业需将AI从试点项目提升为核心运营工具，并确保符合AI法案要求。

3. 推动劳动力转型：欧洲各国应加强物流职业培训，特别是电气化车辆维护、自动化系统管理等技能。企业可借鉴美国“自动化优先”策略，但同时关注社会接受度。

4. 利用绿色转型创造竞争优势：欧盟的绿色政策（如CBAM、REPowerEU）既是成本也是机遇。率先实现零排放卡车和可持续航空燃料部署的企业可能获得先行者优势。报告强调“能源价格波动是结构性力量”，欧洲企业可通过锁定长期可再生能源采购合同来对冲风险。

5. 加强欧盟内部协同：铁路一体化和海关数字化可消除跨境物流效率瓶颈。美国铁路合并案提示，欧洲需要在规模与竞争之间找到平衡。欧盟“单一窗口”海关环境计划应加速落实，以降低“网络漂移”风险。

结论：适应能力是最持久的竞争力

第37届物流状况报告的核心信息是：颠覆不再是例外，而是永久特征。对于欧洲而言，这意味着需要超越对美国市场的简单观察，将自身结构性问题（碎片化、监管复杂、劳动力僵化）转化为适应性优势。欧洲企业应重新定义核心竞争力——不是规模或成本最低，而是快速重新配置网络的能力。正如报告作者、科尔尼合伙人Korhan Acar所言：“那些结合韧性、生产力和数字智能的企业将引领未来。”欧洲正站在同样的十字路口，而行动窗口正在收窄。