Aus dem 37. Logistikstatusbericht: Resilienz der europäischen Lieferkette – Wettbewerbsfähigkeit inmitten von Umbrüchen schmieden

Die neue Normalität globaler Lieferketten: Von Effizienzmaximierung zu kontinuierlicher Anpassung

Im Juli 2026 veröffentlichten der Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) und die Unternehmensberatung Kearney gemeinsam den 37. State of Logistics Report. Dieser Jahresbericht gilt traditionell als Gradmesser der globalen Logistikbranche – sein Kernthema „Forged in Disruption“ („Inmitten von Umbrüchen geformt“) signalisiert einen grundlegenden Wandel im Denken der Branche. Der Bericht stellt klar fest, dass langfristige Fünfjahrespläne nicht mehr taugen; an ihre Stelle tritt die Fähigkeit zur „kontinuierlichen Anpassung“. Obwohl sich der Bericht auf den US-amerikanischen Markt konzentriert, beeinflussen die fünf identifizierten strukturellen Kräfte – asymmetrisches globales Wachstum, straffere finanzielle Rahmenbedingungen (steigende Inflation und Verschuldung), Neugestaltung von geopolitischem Handel und Kapitalströmen, Arbeitskräfte- und Produktivitätsengpässe sowie anhaltende Schwankungen der Energiepreise – gleichermaßen die europäische Lieferkettenlandschaft.

Für die europäische Wirtschaft liegt der Wert dieses Berichts nicht nur in den Daten selbst, sondern auch darin, wie er zeigt, dass führende Unternehmen Umbrüche in Wettbewerbsvorteile umwandeln. Europas Supply-Chain-Manager stehen vor ähnlichen oder sogar noch komplexeren Herausforderungen: Energiekrise nach dem Russland-Ukraine-Konflikt, Compliance-Kosten durch den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) und die vom EU-Gesetz über kritische Rohstoffe geforderte Diversifizierung der Lieferquellen. Die Erfahrungen aus den USA zeigen, dass die alleinige Konzentration auf niedrige Kosten nicht mehr ausreicht, um wettbewerbsfähig zu bleiben; Resilienz, Preissetzungsdisziplin und digitale Produktivität werden zu neuen Schutzmauern.

Spiegelbild der europäischen Logistikkosten: Neujustierung von Effizienz und Resilienz

Der Bericht zeigt, dass die gesamten US-amerikanischen Geschäftslogistikkosten im Jahr 2026 bei 7,8 % des BIP lagen, ein Rückgang gegenüber 8,7 % im Jahr 2025. Dieser Anteil liegt weit unter den 19 % vor der Deregulierung des Lkw-Transports im Jahr 1979 und spiegelt langfristige Effizienzsteigerungen wider. In Europa liegen die Logistikkosten im Verhältnis zum BIP jedoch in der Regel höher (laut EU-Kommission bei etwa 9–12 %), was teilweise auf höhere Treibstoffsteuern, fragmentierte Infrastruktur und starre Arbeitsmärkte zurückzuführen ist. Der im US-Bericht festgestellte Wandel von „Netzschulden“ (network debt) hin zu „Netzdrift“ (network drift) hat warnenden Charakter für Europa. Während „Netzschulden“ Ineffizienzen aufgrund verspäteter Umgestaltung beschreiben, bezieht sich „Netzdrift“ auf die allmähliche Schwächung der Lieferkettenleistung durch passive Anpassungen. Wenn europäische Unternehmen weiterhin auf Ad-hoc-Maßnahmen (z. B. häufigen Lieferantenwechsel oder Lageraufbau) setzen, drohen sie in eine langfristige Wettbewerbsfalle zu geraten.

Der Bericht weist insbesondere darauf hin, dass sich das Tempo der Handelspolitikänderungen auf „durchschnittlich alle 1,5 Wochen“ beschleunigt hat, wobei die Zollkomplexität zu einer dauerhaften Variable geworden ist. Für die auf globalen Handel angewiesenen europäischen Industrien (insbesondere Automobil, Chemie und Maschinenbau) bedeutet dies, dass die traditionellen jährlichen Einkaufsverhandlungen einer dynamischeren Beschaffungsstrategie weichen müssen. Die von der EU vorangetriebene Politik der „offenen strategischen Autonomie“ zwingt Unternehmen, einen neuen Ausgleich zwischen diversifizierter Versorgung und regionalisierter Produktion zu finden.

KI und Automatisierung: Vom Experiment zum Wendepunkt der WertschöpfungEin zentraler Befund des Berichts ist: Künstliche Intelligenz hat sich von der Experimentierphase hin zu messbarem Geschäftswert entwickelt. KI schafft Wert durch vier Fähigkeiten: Erklären, Vorhersagen, Empfehlen und Ausführen, doch die Einführungsrate ist nach wie vor ungleichmäßig. In den USA haben führende Unternehmen KI in ihre Kernarbeitsabläufe integriert, während viele Organisationen noch in isolierten Pilotprojekten stecken. In Europa verhält es sich ähnlich, aber der regulatorische Rahmen des EU-KI-Gesetzes (AI Act) könnte einen zweifachen Einfluss auf den Einsatz von KI in der Lieferkette haben: Einerseits steigert er Vertrauen und Standardisierung, andererseits erhöht er die Compliance-Kosten.

Was die Arbeitskräftebeschränkungen betrifft, liegt die jährliche Fluktuationsrate in der US-Lagerbranche weiterhin bei über 40%, und Unternehmen beschleunigen ihre Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung. In Europa ist der Arbeitskräftemangel noch gravierender – der Bundesverband Logistik (BVL) schätzt, dass die deutsche Logistikbranche jährlich rund 100.000 Stellen besetzen muss. Dies schafft Marktchancen für europäische Anbieter von Automatisierungslösungen (wie KUKA, Grenzebach) sowie für Start-ups im Bereich Lagerroboter (wie Exotec, Magazino). Der Bericht betont, dass Produktivität der Vermögenswerte Vorrang vor Netzausbau hat, was besonders für kapitalschwächere europäische KMU wichtig ist.

Einblicke in die Entwicklung der Logistikmodelle für Europa

Die detaillierte Analyse der einzelnen Transportmodi im Bericht bietet auch konkrete Anhaltspunkte für Europa:

• Lkw-Transport: Der US-amerikanische Markt für Ganzladungstransporte erlebt derzeit eine angebotsgetriebene Umgestaltung; seit 2022 haben rund 89.000 Frachtführer den Markt verlassen. Auch der europäische Lkw-Transport steht unter Kapazitätsdruck (bedingt durch Fahrermangel und CO2-Emissionsvorschriften), und die durch den europäischen Green Deal vorangetriebene Umstellung auf emissionsfreie Lkw wird die Kostenstruktur weiter verändern. Führende US-Versender setzen auf dynamische Beschaffungsstrategien; europäische Unternehmen können diesen Ansatz übernehmen, beispielsweise durch den Einsatz digitaler Frachtplattformen (wie DB Schenkers Connect 4.0) für Echtzeit-Kapazitätsabgleich.

• Schiene: Der im Bericht erwähnte mögliche Zusammenschluss von Norfolk Southern und Union Pacific (der bei Erfolg das erste durchgehende Küste-zu-Küste-Schienennetz in den USA schaffen würde) hat eine Debatte über Wettbewerb und Service ausgelöst. Der europäische Schienengüterverkehr leidet seit jeher unter grenzüberschreitenden Koordinationsproblemen; die EU-Vorhaben wie das „Europäische Jahr der Schiene“ und der Aufbau eines einheitlichen Eisenbahnraums zielen genau darauf ab, die Hürden zu senken. Das US-Beispiel zeigt, dass Fusionen Effizienzsteigerungen bringen können, jedoch einer sorgfältigen Regulierung bedürfen, um den Wettbewerb auf dem Markt zu sichern.

• Luftfracht: Im Jahr 2025 wird das globale Luftfrachtvolumen um 3,4 % wachsen, jedoch mit deutlichen regionalen Unterschieden. Der Bericht stellt fest: „Die Luftfracht verlagert sich hin zu Gütern mit hoher Wertdichte, wobei Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit Vorrang vor Transportkosten haben.“ Dies ist für die europäische Pharma-, Luxusgüter- und Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig erhöhen die steigenden Anforderungen an nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) den Kostendruck; die EU-Verordnung ReFuelEU schreibt bis 2030 einen SAF-Anteil von 5 % vor, was hochwertige Güter noch stärker auf see- oder landgestützte Alternativen verlagern dürfte.- Seefracht: Die globale Containerüberkapazität ist hoch, aber Engpässe wie im Roten Meer und am Panamakanal bieten kurzfristige Frachtratenunterstützung. Europa ist einem einzigartigen Risiko der Abhängigkeit vom Suezkanal ausgesetzt, und geopolitische Instabilität zwingt Unternehmen, Alternativen wie die Route ums Kap der Guten Hoffnung oder die China-Europa-Eisenbahn in Betracht zu ziehen. Das Konzept des "Network Drift" aus dem Bericht ist hier besonders anwendbar: Passive Routenanpassungen mögen das Problem vorübergehend lösen, könnten aber langfristig die Netzwerkeffizienz beeinträchtigen.

• E-Commerce und letzte Meile: Die Abschaffung der De-minimis-Regelung für Pakete aus China in den USA hat zu einem Rückgang des täglichen Luftfrachtaufkommens um etwa 85 % geführt und Unternehmen zu Inlandsabwicklungen veranlasst. Europa hat diese Politik nicht vollständig übernommen, aber die EU diskutiert die Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung für Importe unter 150 Euro. Dies wird sich auf E-Commerce-Plattformen auswirken, die auf grenzüberschreitenden Direktversand angewiesen sind (wie AliExpress, SHEIN), und den Aufbau lokaler Lagerkapazitäten in Europa beschleunigen. Die Tarife für die letzte Meile stiegen in den USA 2025 um durchschnittlich 5,9 %, und Europa steht aufgrund steigender Arbeitskosten und Null-Emissions-Zonen-Beschränkungen vor ähnlichem Druck.

• Third-Party Logistics (3PL): Der Bericht sieht die 3PL-Branche an einem "strategischen Wendepunkt", da sich die Kundennachfrage von der Transaktionsabwicklung zur End-to-End-Koordination verlagert. Europäische 3PL-Giganten (wie DSV, Kuehne+Nagel) haben bereits durch Übernahmen ihre Größe und Dichte erhöht und KI-gestützte Transparenztools integriert. Dieser Trend passt zur EU-Datenstrategie, aber die Compliance-Anforderungen für grenzüberschreitende Datenflüsse (wie die DSGVO) bleiben eine Herausforderung.

Strategische Empfehlungen für europäische politische Entscheidungsträger und Unternehmen

Basierend auf dem Analyseframework des 37. Logistikberichts können europäische Entscheidungsträger und Unternehmen die folgenden vorrangigen Maßnahmen ergreifen:

1. Resilienz als normalisierte Kosten gestalten: Die Europäische Kommission sollte weiterhin Stresstests und Frühwarnmechanismen für Lieferketten vorantreiben und gleichzeitig ein "Resilienzbudget" in die Subventionen der Industriepolitik (wie den temporären Rahmen für staatliche Beihilfen) einbeziehen. Unternehmen müssen bei der Neugestaltung ihrer Netzwerke redundante Kapazitäten und alternative Routen in Betracht ziehen, anstatt nur minimale Lagerbestände anzustreben.

2. AI- und Automatisierungsinvestitionen beschleunigen: Die EU sollte Mittel aus dem Programm "Digitales Europa" und "Horizont Europa" nutzen, um den Einsatz von KI in der Logistik zu unterstützen, insbesondere die Einführung digitaler Zwillinge und prädiktiver Analysen in KMU. Unternehmen müssen KI von Pilotprojekten zu einem zentralen Betriebsinstrument machen und die Einhaltung der KI-Verordnung sicherstellen.

3. Arbeitskräftetransformation vorantreiben: Die europäischen Länder sollten die Berufsbildung in der Logistik stärken, insbesondere Fähigkeiten wie Wartung von elektrifizierten Fahrzeugen und Management von Automatisierungssystemen. Unternehmen können sich an der US-Strategie "Automation First" orientieren, sollten aber gleichzeitig die gesellschaftliche Akzeptanz im Blick behalten.

4. Die grüne Transformation zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen nutzen: Die grünen Politikmaßnahmen der EU (wie CBAM, REPowerEU) sind sowohl Kosten als auch Chancen. Unternehmen, die als erste emissionsfreie Lkw und nachhaltige Flugkraftstoffe einsetzen, könnten einen First-Mover-Vorteil erzielen. Der Bericht betont, dass "Energiepreisschwankungen eine strukturelle Kraft sind"; europäische Unternehmen können dieses Risiko durch den Abschluss langfristiger Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien absichern.5. Stärkung der innereuropäischen Zusammenarbeit: Die Integration des Schienenverkehrs und die Digitalisierung des Zollwesens können Engpässe bei der grenzüberschreitenden Logistik beseitigen. Der Fall der Fusion von US-Eisenbahngesellschaften zeigt, dass Europa ein Gleichgewicht zwischen Größe und Wettbewerb finden muss. Der Plan der EU für eine „Single-Window“-Zollumgebung sollte beschleunigt umgesetzt werden, um das Risiko einer „Netzabwanderung“ zu verringern.

Fazit: Anpassungsfähigkeit ist die nachhaltigste Wettbewerbsfähigkeit

Die Kernbotschaft des 37. Logistikzustandsberichts lautet: Disruption ist keine Ausnahme mehr, sondern ein permanentes Merkmal. Für Europa bedeutet dies, über eine einfache Beobachtung des US-Marktes hinauszugehen und die eigenen strukturellen Probleme (Fragmentierung, regulatorische Komplexität, Starrheit des Arbeitsmarktes) in Anpassungsvorteile umzuwandeln. Europäische Unternehmen sollten ihre Kernkompetenzen neu definieren – nicht Größe oder niedrigste Kosten, sondern die Fähigkeit, Netzwerke schnell neu zu konfigurieren. Wie der Autor des Berichts, Korhan Acar, Partner bei Kearney, sagte: „Unternehmen, die Resilienz, Produktivität und digitale Intelligenz kombinieren, werden die Zukunft anführen.“ Europa steht an derselben Kreuzung, und das Zeitfenster für Maßnahmen schließt sich.